財聯(lián)社12月27日訊（記者 梁柯志）近期，大型銀行紛紛授信數(shù)千億給頭部房企，股份行也與中等房企接洽授信規(guī)模以搶占市場。這種局面下，中小銀行2023年信貸開門紅增量會在哪里？

財聯(lián)社記者注意到，近期齊魯銀行、廈門銀行等區(qū)域性銀行均在投資者交流活動中談及開門紅儲備。總體來看，區(qū)域內(nèi)的重點基建項目、綠色信貸、專精特新、高科技企業(yè)和普惠小微等仍將是這些銀行主攻的重點，且項目儲備較為充裕。

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房地產(chǎn)則依然會是一些銀行的拓展重點。12月26日，一位城商行廣州分行負(fù)責(zé)人對財聯(lián)社記者稱，該行明年將拓展與地方國資房企、地產(chǎn)物業(yè)公司和按揭貸款業(yè)務(wù)，這類業(yè)務(wù)增量雖不及前幾年規(guī)模大，但是比2022年將會有明顯的增長，屬于開門紅的重要業(yè)務(wù)拓展方向。

基建、制造業(yè)、地產(chǎn)類項目仍然是重點

12月23日，齊魯銀行發(fā)布的投資者關(guān)系活動記錄顯示，對于2023年的開門紅，齊魯銀行計劃將聚焦在區(qū)域經(jīng)濟重點領(lǐng)域和項目，包括山東自貿(mào)區(qū)、濟南新舊動能轉(zhuǎn)換起步區(qū)、濟南科創(chuàng)金融改革試驗區(qū)等，整合投貸債一攬子金融服務(wù)。

同時，齊魯銀行預(yù)計明年繼續(xù)聚焦縣域金融和小微金融。齊魯銀行相關(guān)人士表示，正在加大縣域網(wǎng)點的下沉力度，山東省內(nèi)的覆蓋率超過50%，建有鄉(xiāng)村振興服務(wù)站173家，還需努力實現(xiàn)更廣泛覆蓋。

定期報告數(shù)據(jù)顯示，齊魯銀行前三季度貸款總額2536.42億元，較上年末增加370.19億元，增長17.09%；實現(xiàn)營業(yè)收入84.05億元，同比增長17.21%。在上市的區(qū)域銀行當(dāng)中屬于增速較快的陣營。

廈門銀行12月26日披露的投資者關(guān)系記錄中顯示，該行2023年開門紅儲備較為充分，重點投放在制造業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)，側(cè)重綠色信貸、專精特新、高科技企業(yè)和普惠小微等。不過值得關(guān)注的是，廈門銀行沒有提到基建和房地產(chǎn)領(lǐng)域的業(yè)務(wù)儲備和方向。

前述城商行廣州分行負(fù)責(zé)人對財聯(lián)社記者表示，銀行作為順周期行業(yè)，在近兩年的發(fā)展受到不少挑戰(zhàn)。但該人士認(rèn)為，明年形勢肯定好于今年，他們將聚焦城市的交通運輸、醫(yī)療教育、汽車和城市地產(chǎn)等賽道，用項目融資、配套融資和供應(yīng)鏈金融等方式，全面介入目標(biāo)企業(yè)，同時對公業(yè)務(wù)帶動零售業(yè)務(wù)擴容。預(yù)計該行明年信貸總量依然有10%以上的增長。

零售信貸低迷有望逐步恢復(fù)，存款定期化趨勢將緩解

受到疫情沖擊和地產(chǎn)低迷等因素的直接影響，2022年銀行零售業(yè)務(wù)整體表現(xiàn)相對低迷。

國泰君安首席經(jīng)濟學(xué)家何海峰日前對財聯(lián)社記者表示，1-11月人民幣貸款同比多增主要是靠企業(yè)拉動，企業(yè)短期貸款和中長期貸款同比分別多增2萬億元和1萬億元，反映出今年以來降準(zhǔn)降息、政策性開發(fā)性金融工具、各類專項再貸款、抵押補充貸款等“寬信用”工具對企業(yè)信貸需求的拉動作用。而居民短期貸款和中長期貸款同比則分別少增0.73萬億元和3.16萬億元，反映出在疫情沖擊和地產(chǎn)低迷之下居民信貸需求的疲軟，居民的資產(chǎn)負(fù)債表亟需修復(fù)。

然而從交流紀(jì)要來看，明年居民部門信貸需求疲弱的情況有可能會逐漸得到改觀。齊魯銀行表示，（隨著疫情防控優(yōu)化）四季度以來的消費、信用卡業(yè)務(wù)已經(jīng)出現(xiàn)明顯改善。中央經(jīng)濟工作會議提出要把恢復(fù)和擴大消費，預(yù)計明年的消費貸款、信用卡業(yè)務(wù)將會得到發(fā)展。

廈門銀行在26日的投資者調(diào)研中也表達類似的觀點：隨著市場環(huán)境的穩(wěn)定，零售信貸需求和信心逐步恢復(fù)，預(yù)計明年第一季度零售貸款增速不低于今年一季度。重點投放個人經(jīng)營性貸款和信用消費貸款。

某股份行浙江分行信貸人士對財聯(lián)社記者稱，線下業(yè)務(wù)場景的恢復(fù)將有利于發(fā)揮營銷團隊的推廣力度，明年該行將重點開發(fā)產(chǎn)業(yè)園區(qū)、大型企業(yè)集團、供應(yīng)鏈上下游企業(yè)的公私聯(lián)動業(yè)務(wù)；另外，按揭貸款屬于優(yōu)質(zhì)零售業(yè)務(wù)資產(chǎn)，預(yù)計明年考核力度也會有所傾斜。

光大證券金融業(yè)首席分析師王一峰預(yù)計，2023年全年銀行業(yè)新增按揭貸款規(guī)模約1-2萬億，同比多增0.3~1.3萬億；預(yù)計開發(fā)貸新增0.8萬億，同比多增約4000億+。綜合上述兩方面，2023年全口徑涉房類融資增速有望觸底反彈至4-5%，新增規(guī)模1.8-2.8萬億。如果按照開門紅占比40%概算，第一季度涉房類融資將為銀行業(yè)提供8000億-11000億的業(yè)務(wù)規(guī)模。

不僅零售信貸有望復(fù)蘇，居民部門今年存款定期化的趨勢在明年也有望得到緩解。2022年，由于權(quán)益市場波動和年底債券市場大幅調(diào)整，導(dǎo)致理財和債基紛紛被贖回，進一步加劇存款定期化的情況。廈門銀行在調(diào)研中表示，2023年隨著政策和經(jīng)濟環(huán)境改善，經(jīng)濟活躍直接帶動消費和投資的意愿提升，預(yù)期存款定期化的趨勢會下降。

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