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【22:28 開立醫(yī)療(300633)：業(yè)績短期承壓 期待新品放量業(yè)績恢復(fù)】

　　<script>document.write(unescape("招商證券"));</script>9月23日給予開立醫(yī)療(300633)強(qiáng)烈推薦評級。

盈利預(yù)測與投資建議：受院端招采減少及戰(zhàn)略投入加大影響，公司業(yè)績短期承壓，該機(jī)構(gòu)下調(diào)公司2025-2027 年?duì)I業(yè)收入分別為22.53 億/26.14 億/30.30億元，同比增長分別為12%/16%/16%；歸母凈利潤分別為2.99 億/3.84 億/5.03 億元；分別增長110%/28%/31%，根據(jù)2025 年8 月28 日收盤價(jià)，對應(yīng)2025-2027 年P(guān)E 為47/37/28 倍，隨著招采回暖，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司業(yè)績將有所恢復(fù)，維持“強(qiáng)烈推薦”評級。

風(fēng)險(xiǎn)提示：新產(chǎn)品研發(fā)失敗或注冊延遲的風(fēng)險(xiǎn)、市場競爭風(fēng)險(xiǎn)、銷售風(fēng)險(xiǎn)。

該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)20次買入評級、7次增持評級、3次優(yōu)于大市評級、3次強(qiáng)烈推薦評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級、1次買入-A的投評級。

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