2022年9月9日，方正證券(601901.SH)發(fā)布公告稱擬瑞信證券49%股權(quán)，轉(zhuǎn)讓對(duì)價(jià)為11.4億元。據(jù)了解，此次轉(zhuǎn)讓后，方正證券不再持有瑞信證券股權(quán)，瑞信將持有瑞信證券100%股權(quán)。

與此同時(shí)，瑞信證券也將成為繼摩根大通證券以及高盛高華證券后，境內(nèi)第三家外資全資控股的獨(dú)資券商。

據(jù)方正證券此次公告披露，2008年，公司與瑞信共同投資設(shè)立瑞信證券，公司持股占比66.70%，瑞信持股占比33.30%。2020年6月，瑞信以非公開協(xié)議方式單方面向瑞信證券增資后，瑞信持股占比51%，公司持股占比49%。

與此同時(shí)，方正證券還提到，為盤活公司資產(chǎn)，合理配置資源，提高資金使用效率，公司2021年12月2日召開的第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過(guò)了擇機(jī)出售所持全部瑞信證券49%股權(quán)的議案。

隨后于2022年9月8日，公司召開的第四屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議又再次通過(guò)《關(guān)于出售瑞信證券49%股權(quán)的議案》，并同意方正證券向瑞信轉(zhuǎn)讓瑞信證券49%股權(quán)并簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。

公告披露，截至2022年6月末，瑞信證券未經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)總計(jì)16.43億元，負(fù)債總計(jì)2.32億元，凈資產(chǎn)14.11億元。公司上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收1.32億元，凈虧損1.04億元。

不過(guò)，瑞信證券近兩年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，瑞信證券2020年和2021年均實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng)，歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)分別達(dá)到1180萬(wàn)元和4519萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)128%和283%。

另?yè)?jù)中聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估集團(tuán)有限公司出具的資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告顯示，截至評(píng)估基準(zhǔn)日2021年12月31日，瑞信證券的股東全部權(quán)益評(píng)估價(jià)值為23.25億元，評(píng)估增值8.09億元，增值率為53.38%;瑞信證券49%股權(quán)對(duì)應(yīng)的評(píng)估價(jià)值為11.39億元。

方正證券表示，因瑞信證券截至2022年6月30日已虧損1.04億元，按照股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議約定的價(jià)格調(diào)整機(jī)制，公司預(yù)計(jì)將至少收回股權(quán)轉(zhuǎn)讓金10.88億元。

為此，方正證券測(cè)算，如交割日在2022年12月31日之前，此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓將增加公司本年度凈利潤(rùn)約2.9億元;如交割日在2022年12月31日之后，受公司權(quán)益法核算所持瑞信證券股權(quán)負(fù)收益影響，此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓將增加公司交割日所在年度凈利潤(rùn)不低于2.9億元。

值得注意的是，當(dāng)前該筆股權(quán)交易尚需在中國(guó)證監(jiān)會(huì)完成備案程序，尚需向瑞士金融市場(chǎng)監(jiān)督管理局(英文簡(jiǎn)稱“FINMA”)呈遞通知，且FINMA未出具反對(duì)意見。

而如若該筆股權(quán)轉(zhuǎn)讓順利完成，瑞信證券也將成為境內(nèi)第三家外資全資控股券商。

此前于2021年8月，摩根大通(JPMorganChase)受讓其他5家內(nèi)資股東所持股權(quán)實(shí)現(xiàn)對(duì)摩根大通證券的100%控股，由此也令摩根大通證券成為中國(guó)第一家外資全資控股的證券公司。

2021年10月，高盛集團(tuán)表示，中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)其成為高盛高華證券唯一股東的事項(xiàng)準(zhǔn)予備案。高盛將收購(gòu)目前尚未擁有的高盛高華股權(quán)。

隨后于11月份，高盛高華集團(tuán)便完成股權(quán)變更工商登記，高盛高華成為第二家外資全資控股券商。

關(guān)鍵詞 公司權(quán)益法 價(jià)格調(diào)整機(jī)制 瑞信證券 方正證券 摩根大通 第三家外資全資控股